Notre méthode de planification financière
Découvrez comment nous structurons nos consultations pour vous offrir un accompagnement personnalisé et efficace. Notre processus éprouvé combine analyse rigoureuse, écoute attentive et recommandations concrètes adaptées à votre situation unique.
L'équipe au service de vos objectifs
Jean-François Dubois
Planificateur financier principal
Avec plus de quinze ans d'expérience dans le domaine, Jean-François dirige notre équipe avec passion et rigueur. Il se spécialise dans l'élaboration de plans financiers complets qui tiennent compte de tous les aspects de la vie de ses clients.
Marie-Claude Gagnon
Conseillère en planification
Marie-Claude apporte une approche humaine et empathique à chaque consultation. Sa capacité à traduire des concepts complexes en langage accessible fait d'elle une ressource précieuse pour nos clients qui débutent leur parcours de planification.
Philippe Bergeron
Analyste financier
Philippe se concentre sur l'analyse détaillée des situations financières et l'identification des opportunités d'optimisation. Son attention aux détails et sa rigueur analytique garantissent que chaque recommandation repose sur des données solides.
Catherine Lapointe
Coordinatrice des services clients
Catherine assure la coordination de nos services et veille à ce que chaque client bénéficie d'une expérience fluide. Elle gère les planifications de consultations et s'assure que tous les suivis nécessaires sont effectués dans les délais appropriés.
Notre processus en quatre étapes
Un cheminement structuré qui vous permet de passer de la réflexion initiale à un plan d'action concret et personnalisé
Première consultation gratuite et diagnostic
Nous commençons par une conversation ouverte où vous partagez vos objectifs, vos préoccupations et votre situation actuelle. Cette rencontre nous permet de comprendre votre contexte unique et d'identifier les axes prioritaires. Nous examinons vos revenus, vos obligations et vos actifs pour établir un portrait global de votre situation financière.
Durée approximative de 45 à 60 minutes, sans engagement de votre part
Analyse approfondie et identification d'opportunités
Notre équipe analyse en détail les informations recueillies lors de la première consultation. Nous examinons les différentes options disponibles selon votre profil et identifions les leviers d'amélioration pertinents. Cette phase analytique nous permet de préparer des recommandations solides basées sur votre réalité et vos aspirations personnelles.
Processus interne de notre équipe avec vérifications croisées
Présentation du plan et recommandations personnalisées
Nous vous présentons un plan détaillé qui traduit notre analyse en actions concrètes. Chaque recommandation est expliquée clairement avec ses avantages, ses considérations et son impact prévu sur votre situation. Nous prenons le temps de répondre à toutes vos questions et d'ajuster le plan selon vos réactions et commentaires.
Session collaborative où vos retours sont essentiels pour affiner le plan
Mise en œuvre et accompagnement continu
Une fois le plan validé, nous vous accompagnons dans sa mise en application. Nous restons disponibles pour clarifier les étapes, répondre aux interrogations et ajuster les orientations si votre situation évolue. Cet accompagnement régulier assure que votre plan reste pertinent et efficace au fil du temps malgré les changements de vie.
Révisions périodiques et disponibilité pour questions ponctuelles
Comparaison d'approches
Ce qui distingue notre méthode des approches traditionnelles